Visão Geral

Com esse recurso, é possível realizar Orçamentos e importar os Orçamentos salvos através do PDV. Pode ser feita também a exportação pelo módulo "Orçamentos" para o PDV.

Ao selecionar a opção de "Orçamento" você poderá adicionar todos os produtos desejados e ao final poderá finalizar normalmente selecionando a forma de pagamento e clicando em "Finalizar Orçamento".

Esse orçamento ficará salvo no módulo Vendas, na aba de "Orçamentos", você poderá buscar por algum específico e ter acesso a alguns recursos como: Imprimir e Exportar para PDV.

A exportação de um Orçamento pode ser feita também diretamente pelo PDV, caso necessário.

Visão Geral

O recurso de Orçamentos permite elaborar propostas comerciais sem gerar compromisso fiscal ou de caixa imediato. Os orçamentos podem ser criados diretamente na frente de caixa (PDV) e consultados, impressos ou exportados de volta para o PDV através do módulo Vendas > Orçamentos.

Geração de Orçamento no PDV

Para criar um orçamento diretamente pela tela de vendas:

1. Na interface do PDV, clique no seletor de modalidade (ao lado do campo de inclusão de itens).

2. Alterne a opção de PRÉ-VENDA para ORÇAMENTO.

3. Adicione todos os produtos solicitados pelo cliente.

4. Selecione a forma de pagamento e clique em Finalizar Orçamento para salvar o registro.

Consulta e Gestão no ERP (Módulo Orçamentos)

Todos os orçamentos emitidos ficam salvos e centralizados na aba de Orçamentos dentro do módulo de Vendas.

• Filtros de Busca:

  • Cliente: Pesquise pelo nome do cliente utilizando a lupa.

  • Operador: Filtre pelo código do operador que gerou a proposta.

  • Vendedor: Filtre pelo código do vendedor responsável.

  • Nº Orçamento: Localize o registro diretamente pelo seu número de identificação.

  • Data Inicial e Data Final: Delimite o intervalo de emissão desejado.

  • Botão de Pesquisa (Lupa azul): Executa a consulta conforme os parâmetros preenchidos.

• Detalhamento da Tabela:

  Acompanhe o ID, Cliente, Operador, Vendedor, Valor bruto, Desconto, valor Adicional e Data (com horário). O rodapé consolida o Sub-Total e o Total Geral.

• Ações Disponíveis na Linha:

  • Imprimir (Ícone de impressora verde): Emite a cópia física do orçamento para entrega ao cliente.

  • Exportar P/ PDV (Ícone de seta laranja): Envia o orçamento salvo diretamente para o caixa, permitindo que a venda seja faturada no PDV sem a necessidade de rebloquear ou digitar os itens novamente.

Importação do Orçamento no PDV

Para faturar um orçamento previamente salvo diretamente na tela do caixa:

1. Acesse o menu de opções do PDV (ícone de três pontos no canto superior esquerdo).

2. Selecione a opção Importar Pedido/Orçamento (ou aperte a opção Importar Pedidos).

3. Informe o número do orçamento desejado para carregar todos os itens e concluir a venda.